煤炭板块爆发了！

　　2月4日，煤炭股爆发，兖矿能源、中煤能源、陕西黑猫、美锦能源、晋控煤业、云煤能源涨停，潞安环能、山西焦化、宝泰隆、山煤、新集能源、大有能源等大涨。煤炭ETF度大涨7，并带红利指数狂拉2。那么，究竟发生了什么？

　　消息面上看合肥橡塑胶，可能与印尼则消息有关。据媒体报道，印尼政府提出大幅减产计划，该国矿商已暂停现货煤炭出口。资料显示，是印尼大国（2024年2.42亿吨，占其出口量42.73），暂停出口将影响动力煤供应的5.3，加剧东南沿海电厂库存压力。与此同时，国内也有关于煤炭价格上涨的消息传来。

　　煤炭利好

　　据报道，印尼矿业官员周二表示，由于印尼政府提出大幅减产计划，该国矿商已暂停现货煤炭出口。印尼上月向主要矿商下达的产量配额比2025年水平降低40至70，作为该国提振煤价计划的部分。

　　印尼煤炭协会在上周六（2月1日）的份声明中称，根据年度工作计划批准的产量配额远低于去年的吨位数。个别矿企的减产幅度在40至70之间，若产量降至可维持经营的水平以下，部分矿企可能被迫停产。作为全球大煤炭出口国，印尼此前宣布计划将煤炭年产量削减至约6亿吨，以支撑煤炭价格。

　　此外，该国还计划对煤炭征收出口附加费，这将进步削弱行业盈利能力。该协会呼吁政府重新评估配额削减计划，并考虑煤矿的实际运营可行合肥橡塑胶，称此举可能致大规模裁员和矿企贷款违约。

　　作为全球大动力煤出口国（占全球贸易25以上），pvc管道管件胶印尼暂停出口将收紧供应，煤价。分析认为，买可能转向俄罗斯、澳大利亚等，但短期内难以弥补缺口。是印尼大国（2024年2.42亿吨，占其出口量42.73），暂停出口将影响动力煤供应的5.3。

　　另外，在电力上市公司建投能源的投资者互动平台也可以看到则关于煤炭价格上涨的消息。2月2日，建投能源在互动平台回答投资者提问时表示，公司四季度净利润环比下降主要原因为2025年三季度末以来，煤炭市场价格持续上涨，公司燃料成本上升。

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　　印尼成大宗大变数

　　从近半年的政策走向来看，印尼似乎成了大宗商品市场供应端大的变数。

　　印尼能源与矿产资源部长巴赫里尔去年12月中旬承诺削减产量，引发了镍价。印尼能源部名官员1月14日证实，该国今年的年度采矿许可量将从2025年的3.79亿湿吨下调至2.5亿至2.6亿湿吨。

　　随着事件发酵，盛和麦格理本周二上调了2026年镍均价预测，理由是印尼释放出限制产量的信号后，该国矿石供应料将趋紧。

　　盛将2026年镍价预测从每吨14800美元上调至17200美元。盛表示，随着矿石供应趋紧支撑市场，到2026年二季度价格可能达到每吨18700美元左右。

　　麦格理将2026年伦敦金属交易所镍均价预测从15000美元/吨提至17750美元/吨。麦格理指出，印尼收紧供应政策的净影响，使其对全球镍市场平衡预测从先前的过剩25万吨下修为过剩9万吨。

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